Een kennismakingsgesprek waarin we uw wensen, doelen en zaken die u waardevol vindt ontdekken en vaststellen.

Een persoonlijk gesprek waarin we uw huidige financiele situatie wordt gepresenteerd met de daarbij behorende implementatie.

Indien u wilt gaan beleggen wordt dat tijdens een vervolgafspraak met de adviseur besproken en wordt uw vermogen geanalyseerd.

In deze fase nemen we uw financiele planning voor de lange termijn met u door en spreken we af welke dienstverlening u van ons kan verwachten.

De voortgang van uw plan wordt met u doorgenomen en eventuele bijzaken worden geregeld.

Regelmatig is er contact met u om de ontwikkelingen in samenhang met uw wensen en doelstellingen te bekijken.

Indien noodzakelijk en gewenst bieden wij u toegang tot accountants, fiscalisten, individuele vermogensbeheerders, advocaten en notarissen