Onze werkwijze

Discovery meeting

Een kennismakingsgesprek waarin we uw wensen, doelen en zaken die u waardevol vindt ontdekken en vaststellen.

Financial Planning Meeting

Een persoonlijk gesprek waarin we uw huidige financiele situatie wordt gepresenteerd met de daarbij behorende implementatie.

Investment Plan Meeting

Indien u wilt gaan beleggen wordt dat tijdens een vervolgafspraak met de adviseur besproken en wordt uw vermogen geanalyseerd.

Mutual Commitment Meeting

In deze fase nemen we uw financiele planning voor de lange termijn met u door en spreken we af welke dienstverlening u van ons kan verwachten.

Implementation Meeting

De voortgang van uw plan wordt met u doorgenomen en eventuele bijzaken worden geregeld.

Regular Forward Planning Meeting

Regelmatig is er contact met u om de ontwikkelingen in samenhang met uw wensen en doelstellingen te bekijken.

Expert Professional Network

Indien noodzakelijk en gewenst bieden wij u toegang tot accountants, fiscalisten, individuele vermogensbeheerders, advocaten en notarissen